生活在以色列的巴勒斯坦男子萨拉赫不幸失去幼子奥马尔，按习俗要带子回乡安葬。天气炎热，萨拉赫为了能尽快回乡，决定用一只行李袋包裹幼子穿越边境。然而巴以边境正在实施严格的军事管制，他的旅途因此变得异常艰难。米莉是一位怀孕的单身女性，在商场工作时遇到了萨拉赫。了解这位父亲的困难后，米莉决定尽其所能地帮助他

一名退休的顶尖以色列特务重操旧业，追缉一位早就死在自己手下的巴勒斯坦激进份子，引发一连串的混乱事件